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8股可闭眼买入 小散马上发财

2017-01    来源: A+

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  飞凯材料:紫外固化龙头地位稳固 加速搭建电子化学品平台

  核心观点:

  公司为紫外固化龙头型企业,行业地位稳固

  紫外固化技术在电子零件与光学零件、涂料与涂装涂层剂及3D 打印中有广泛的应用,对应市场容量约千亿。因其具备固化速度快、少污染、节能等优点, 是一种环境友好的绿色技术,有较好的成长空间。

  紫外固化光刻胶是一种重要的电子化学品,下游应用领域主要为PCB、LCD 以及半导体等领域,2014 年全球市场规模70.2 亿美元。光刻胶进入壁垒高,行业高度集中,目前主要是、日本企业垄断。飞凯材料3500 吨光刻胶募投项目已经投产,打破垄断,进口替代空间广阔。紫外固化塑胶涂料主要用于各种塑料、塑胶基材上。未来伴随着电子设备的迅速发展以及塑胶涂料在等领域的推广使用,成长空间巨大,公司3000 吨紫外塑胶项目的顺利投产,保障公司长期持续发展。紫外光纤涂覆材料受益电信产业的大力发展及海外市场开拓。

  外延布局电子化学品,打造电子化学品平台型企业

  公司拟收购和成显示进入液晶领域。和成显示为少数具备混合液晶生产能力的企业,打破了Merck、Chisso和DIC的垄断格局。国内潜在市场巨大,同时伴随着TFT-LCD向我国的继续转移,液晶需求仍将快速增长。公司收购大瑞科技进军IC高端封装领域。大瑞科技系全球BGA、CSP 等高端IC 封装用锡球的领导厂商。目前我国锡球封装材料主要依赖于韩国、日本和台湾;大陆本土企业供给占比不到10%左右。此次收购,有利于大瑞科技对大陆下游客户市场推广;同时,飞凯材料将借此进入IC 封装领域,伴随着集成电路的高速增长,公司发展空间进一步打开。

  预计16-18 年业绩分别为0.81、1.01、1.21 元/股,维持"买入"评级.

  提示:1、经济低于预期;2、新项目拓展低于预期。(广发证券)

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